先确认资料和任务的使用范围
候选客户是参加展会后积累名片、会议笔记和意向记录的小企业。应先确认这些资料可用于哪些目的，由谁负责联系，以及客户内部已有何种记录方式；不把获取联系人名单当作可以无限营销的授权。
可交付的结果
在获准范围内整理联系人、机构、需求原话、资料出处和待确认事项，输出去重清单、分组理由及需人工补充的问题。AI可形成跟进草稿，但正式联系前由客户确认对象、内容和渠道，服务方不擅自发送消息。
试点应该怎样验收
使用匿名化样例讨论记录结构，再用客户选定的一小组资料试做。核对是否把同名人合并、是否将一般交流误判为采购意向、是否保留撤回或不再联系的说明。把这些错误与修正一起交付，比只给出热度评分更可复核。
成本和可持续性
主要工作可能是人工辨认和补充上下文，而非文字生成。若客户无法说明合法用途、资料来历或实际跟进人，应先澄清条件。延伸阅读：访谈资料脱敏。