先确定这次整理要回答什么
访谈整理常常只需理解需求、使用习惯与问题，不需要同时处理身份证件、家庭住址或无关联系人。个人信息保护法官方文本提供资料处理边界的依据，本文给出的是工作设计建议，不能代替对具体处理活动的判断。
把资料分成工作副本与对应表
开始前列出允许使用的文件、目的、接收人和保存安排。工作副本用稳定编号替换与任务无关的姓名、电话等信息；编号对应表单独保管，避免又被一起粘贴到模型。保留原始记录的访问范围，不将“整理方便”当作扩大用途的理由。
处理前后各抽查一遍：是否遗漏图片中的联系方式，是否在文件名中保留了姓名，是否把不同人的内容错误合并。AI生成的需求总结要能够回到经过许可的原记录，而不把推测的职业、收入或身份补进用户档案。
验收看什么
交付资料目录、编号说明、摘要与待确认事项；客户需要的恢复对应由获授权人员完成。任务结束后按约定处理副本和备份。延伸阅读：展会线索整理项目。